投资规划 投资规划 投资规划聚焦于如何根据客户的投资经验、态度、目标、投资期限、风险承受能力等来最佳的管理客户的资产。同时要考虑到客户当前的投资状况，不仅包括股票、债券、及类似证券，而且包括房地产及其他投资。 投资规划的决策将会影响到客户实现其财务目标的能力，特别是关于购买、退休、遗产规划等目标。 投资规划和税务规划有明显的相关性，因为不同的资产类别以及不同的投资工具都有不同的税务优先层级。 返回顶部
